CD 1
1. Aguas De Marco - Elis & Tom
2. Samba Do Aviao - Os Cariocas
3. Outra Vez - Nara Leao
4. So Danco Samba - Joao Donato E Seu Trio
5. Desafinado - Gal Costa
6. Ao Amigo Tom - Claudette Soares
7. Errinho A Toa - Leila Pinheiro
8. So Tinha De Ser Com Voce - Astrud Gilberto & Tom Jobim
9. Soneto Do Amor Total - Vinicius de Morales
10. Cheiro De Saudade - Lucio Alaves
11. Corcovado - Elis & Tom
12. Preciso Aprender A So Ser - Gilberto Gil
13. Vexamao - Pele & Elis
14. Tristeza De Nos Dois - Emilio Santiago
15. Carcara - Nara Leao
16. Inutil Paisagem - Sergio Mendes Trio
17. Carta Ao Tom 74 - Vinicius, Toquinho & Quarteto Em Cy
18. E Preciso Dizer Adeus - Edu E Tom
19. Ilusao A Toa - Sylvia Telles
20. O Barquinho - Roberto Menescal
fragment utworu jako plik mp3 (40 Kbit/s)

CD 2
1. Samba De Orly (Samba De Fiumicino) - Toquinho & Chico Buarque
2. Ela E Carioca - Os Cariocas
3. Wave - Nara Leao
4. Consolacao - Baden Powell & Mauricio Einhorn
5. Dindi (Ao Vivo) - Maysa
6. Chega De Saudade - MPB-4
7. Insensatez - Tom Jobim
8. Samba De Uma Nota So - Nora Leao
9. A Ra - Gal Costa
10. O Amor Em Paz/Meditacao/Corcovado/Ela E Carioca - Leila Pinheiro
11. Upa Neguinho - Edu Lobo
12. Teraza Sabe Sambar - Elis Regina
13. Aquarela Do Brasil - Gal Costa
14. Meio De Campo - Elis Regina
15. Canto De Ossanha - Quarteto Em Cy
16. Candelais - MPB-4
17. Chovenado Na Roseira - Elis & Tom
18. Imagem - Quarteto Em Cy & Tamba Trio
19. Solo - Meirless e Os Copa 5
20. Saudade De Bahia - Tom Jobim E Dorival Caymmi
fragment utworu jako plik mp3 (40 Kbit/s)

CD 3
1. Odara - Caetano Veloso
2. Por Causa De Voce, Menina (Ao Vivo) - Jorge Benjor & Ivete Sangalo
3. Me De Motivo - Tim Maia
4. Regra Tres (Ao Vivo) - Toquinho & Vinicius
5. Como Uma Onda (Zen Surfismo) - Leila Pinheiro
6. Na rua, Na Chuva, Na Fazendo (Casinha De Sape) - Hyldon
7. Colecao - Cassiano
8. Azul - Gal Costa
9. O Bebado E A Equilibrista - Joao Bosco
10. Asa Morena - Zizi Possi
11. O Mundo E Um Moinho - Ney Ma Togrosso
12. Dois Pra La, Dois Pra Ca - Emilio Santiago
13. Novo Tempo - Ivan Lins
14. Nada Por Mim - Marina Lima
15. Onde Anda Voce - Toquinho & Vinicius
16. Slow Motion Bossa Nova - Celso Fonseca
17. Garota De Ipanema - Sergio Mendes E Bossa Rio
18. A Banda - Nara Leao
19. Chiclete Com Banana - Gilberto Gil
20. Ponta De Lanca Africano - (Umbabarauma)
fragment utworu jako plik mp3 (40 Kbit/s)

CD 4
1. Filho Maravilha - Jorge Ben
2. Bate Coracao - Elba Ramalho
3. O Descobridor dos Sete mares - Tim Maia
4. Mas Que Nada - Tamba Trio
5. Apesar De Voce - Chico Buarque
6. Pais Tropical - Jorge Ben
7. Canta Brasil - Gal Costa
8. Tamba - Tamba Trio
9. Dois Pra La, Dois Pra Ca - Elis Regina
10. Falando Da Amor - MPB-4 E Quarteto Em Cy
11. Samba Rubro Negro (O Mais Querido) - Joao Nogueira
12. Madalena - van Lins
13. Nao Quero Dinheiro (So Quero Amar) - Tim Maia
14. Banho De Cheiro - Elba Ramalho
15. Anquele Abraco - Gilberto Gil
16. Beija Flor - Timbalda
17. Take It Easy My Brother Charles - Jorge Ben
18. Pro Dia Nascer Feliz - Ney Matogrosso
19. Camisa 10 Da Gavea - Jorge Ben
20. E Luxo So - Gal Costa